Cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tăng vọt 16% từ đầu năm, bỏ xa mức giảm 2% của chỉ số S&P 500, đưa tài sản ròng của Buffett lên 165 tỷ USD (hơn 4.220 nghìn tỷ đồng), giúp ông vượt qua Bill Gates để giành vị trí thứ sáu trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
Sự bứt phá này càng khẳng định tầm nhìn và khả năng lãnh đạo tài tình của Buffett trong suốt sáu thập kỷ, biến một xưởng dệt may đang thua lỗ thành một tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ USD. Cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tăng giá hơn 5.500.000% dưới sự dẫn dắt của ông, một con số đáng kinh ngạc so với mức tăng khoảng 39.000% của chỉ số S&P 500 trong cùng giai đoạn. Tính trung bình, cổ phiếu Berkshire Hathaway đã mang lại tỷ suất sinh lời 20% mỗi năm, gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng của thị trường chung.
Nơi trú ẩn an toàn trong bão táp thị trường
Năm 2025, tỷ phú Warren Buffett đang có khởi đầu mạnh mẽ khi cổ phiếu tập đoàn Berkshire Hathaway tăng 16%
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, Berkshire Hathaway trở thành điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư. Sự tin tưởng vào khả năng của Buffett trong việc tìm kiếm và đầu tư vào các tài sản giá rẻ khi thị trường suy thoái là một yếu tố quan trọng. Bên cạnh đó, sự phục hồi mạnh mẽ của Geico, công ty bảo hiểm ô tô thuộc sở hữu của Berkshire Hathaway, cũng như niềm tin vào người kế nhiệm tiềm năng Greg Abel, đang thúc đẩy tâm lý lạc quan của giới đầu tư.
“Berkshire hiện tại giống như một con tàu vững chắc giữa biển khơi đầy bất ổn”, Paul Lountzis, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Lountzis Asset Management, nhận định. Ông nhấn mạnh đến bảng cân đối kế toán vững mạnh của Berkshire, với hơn 320 tỷ USD (8.184 nghìn tỷ đồng) tiền mặt, trái phiếu chính phủ và các tài sản thanh khoản khác, cùng danh mục cổ phiếu trị giá hơn 270 tỷ USD (hơn 6.905 nghìn tỷ đồng) vào cuối tháng 12/2024.
Bí quyết thành công: Lợi nhuận từ khủng hoảng
Buffett, một nhà đầu tư giá trị lão luyện, nổi tiếng với khả năng mua vào cổ phiếu và doanh nghiệp với giá hời, đặc biệt là trong những giai đoạn thị trường lao dốc. Ông có một lịch sử đầu tư thành công trong những thời điểm khó khăn. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, Buffett đã thực hiện hàng loạt thương vụ đầu tư béo bở vào các tập đoàn lớn như Goldman Sachs, General Electric, Mars, Dow Chemical và Swiss Re, mang lại lợi nhuận khổng lồ.
“Warren Buffett luôn thể hiện khả năng phân bổ vốn xuất sắc trong những thời kỳ khó khăn”, Macrae Sykes, chuyên gia quản lý danh mục đầu tư tại Gabelli Funds, nhận xét. “Ông ấy có biệt tài nhìn thấu sự hỗn loạn để tìm ra giá trị”.
Berkshire Hathaway hiện đang sở hữu một lượng tiền mặt dồi dào, sẵn sàng để tận dụng những cơ hội đầu tư hấp dẫn khi thị trường biến động. Lịch sử cũng chứng minh rằng sự kiên nhẫn và kỷ luật của Buffett thường được đền đáp xứng đáng. Khi bong bóng dot-com vỡ vào đầu những năm 2000, trong khi chỉ số S&P 500 giảm trung bình 14% mỗi năm, cổ phiếu Berkshire Hathaway lại tăng trung bình 10% mỗi năm.
Không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là cỗ máy in tiền
Berkshire Hathaway không chỉ là nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư, mà còn là một cỗ máy in tiền hiệu quả. Công ty tạo ra khoảng 30 tỷ USD dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm ngoái, tương đương 600 triệu USD mỗi tuần.
Một trong những điểm sáng là Geico, công ty bảo hiểm ô tô thuộc sở hữu của Berkshire Hathaway. Dưới sự lãnh đạo của CEO Todd Combs, Geico đã cải thiện hiệu suất hoạt động và tối ưu hóa quy trình thẩm định rủi ro, giúp lợi nhuận của công ty tăng vọt trong năm qua. Buffett gọi Geico là “viên ngọc quý cần được mài giũa” và ca ngợi sự phục hồi mạnh mẽ của công ty.
Sự hồi sinh của Geico đã góp phần giúp lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua cả những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft và Alphabet. Bên cạnh đó, các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng giúp Berkshire Hathaway hưởng lợi từ danh mục trái phiếu khổng lồ của mình.
Tương lai của đế chế Berkshire Hathaway
Sự ra đi của người cộng sự lâu năm Charlie Munger vào cuối năm 2023 đã nhắc nhở giới đầu tư rằng kỷ nguyên Buffett sắp khép lại. Tuy nhiên, Buffett đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho sự chuyển giao quyền lực. Ông từng bước xây dựng lòng tin của cổ đông với Greg Abel, người đứng đầu mảng kinh doanh phi bảo hiểm của Berkshire Hathaway và cũng là người kế nhiệm được ông lựa chọn. Niềm tin ngày càng lớn vào năng lực của Abel trong việc điều hành các công ty con của tập đoàn và phân bổ vốn hiệu quả là một trong những lý do khiến cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng mạnh trong năm nay.
“Buffett đã làm rất tốt trong việc chuẩn bị cho Berkshire một tương lai vững chắc mà không cần ông”, Lountzis nói. “Ông ấy không thể làm gì hơn nữa, mặc dù tôi thực sự ước ông ấy có thể tự nhân bản mình và Charlie để tiếp tục điều hành công ty thêm 60 năm nữa”.
Sự tăng trưởng ngoạn mục của Berkshire Hathaway và sự gia tăng tài sản cá nhân của Warren Buffett trong năm 2025 chứng minh rằng, ngay cả ở tuổi 94, nhà đầu tư huyền thoại này vẫn tiếp tục định hình thế giới tài chính và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn cầu.
